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近期受中东地缘抵触晋级影响，霍尔木兹海峡与曼德海峡两大全球中心石油海运通道一起承压，全球动力供应链危险显着上升。受此推进，世界油价继续走高，布伦特原油期货打破每桶100美元；油运商场同步走强，超大型油轮VLCC运价改写前史高位，中东、西非等中心航线运价大面积上涨，商场全体运力偏紧，短期运价仍将坚持高位。总的来看，当时商场由地缘危险与供需基本面两层驱动，短期抵触难快速停息，危险溢价将继续存在，需重视美国中期推举后形势平缓或许带来的运价动摇；中长期来看，全球动力交易格式重塑加快，大西洋至亚洲长航线占比提高，将对全球油运运力装备与职业战略发生深远影响。主张重视中东形势下的油运板块时机，引荐招商轮船；主张重视中远海能、招商南油。
近期全球动力航运商场多重要素共振，地缘抵触与供需改变一起推升商场动摇。美国动力信息署数据显现，到2026年9月4日当周，美国商业原油库存小幅下降39.1万桶至4.24亿桶，原油产值增至1394.7万桶/日，出口环比削减106.6万桶/日，进口微增5.4万桶/日。地缘层面，胡塞装备扩展对也门摩卡港的操控以强化曼德海峡掌控力，沙特本乡动力设备遭导弹冲击，俄罗斯梁赞炼油厂受乌克兰无人机突击，区域危险继续分散。9月10日上海航运交易所我国进口原油同恶相济指数（CTFI）报9994.22点，单周涨幅达18.8%，喷发万点关口。
霍尔木兹海峡与曼德海峡两大全球中心动力通道一起承压，直接冲击全球石油供应链稳定性。跟着美伊对立重启，抵触危险已从霍尔木兹海峡分散至整个海湾水域，曼德海峡通航船舶数量大幅减缩，2026年第二季度该海峡石油通行量已达日均810万桶，占全球石油供应量约8%。为应对航道危险，沙特阿美经过横贯东西输油管道将原油转运至延布港出口，峰值日均运送才能可700万桶，其间约500万桶用于出口，构成曼德海峡方向的代替出口通路。若航道通航继续受搅扰，油轮将被逼绕行好望角，航程延伸数周并明显推高运输成本。受库存耗费与地缘危险支撑，EIA上调今明两年油价兴旺，估计布伦特原油均价达每桶91美元，9月9日布伦特原油期货已打破每桶100美元，创6周新高。
地缘危险溢价叠加供需格式偏紧，推进VLCC运价继续改写前史高位。中东及西非中心航线运价强势上行，非海峡航线也计入高额危险溢价，其间中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS750.36，单周上涨16.76%，对应TCE日均69.8万美元；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS284.71，单周涨幅25.70%，对应TCE日均28.2万美元。当时中东航线货盘继续开释，可用运力相对会集，大西洋航线需求同步提高，西非、巴西及美湾出口量坚持前史高位，商场供需格式继续倾向船东，叠加适当数量货盘没有执行，短期运力严重格式难以缓解，运价仍将坚持高位运转。
①航空物流：波罗的海空运价格指数环比上升0.2%，同比上升18.1%。②航运港口：集运运价指数同比+161.94%，干散货运价指数同比+66.13%，油运运价环比+25.43%。③快递物流：2026年5月快递业务量同比上升5.67%，快递业务收入同比上升9.50%。④航空出行：8月第五周世界日均执飞航班量同比上升3.75%，国内日均执飞航班量同比上升2.50%。⑤公路铁路：8月24日—8月30日，全国高速公路卡车通行5495.5万辆，环比下降2.14%。
要点重视高速公路板块出资时机。主张重视山东高速、四川成渝、皖通高速、招商公路、赣粤高速、华夏高速、宁沪高速、粤高速。
重视暑运航空与高铁出行板块出资时机。引荐我国国航、南边航空、我国东航、华夏航空、京沪高铁，主张重视海航控股、春秋航空、吉利航空。
继续重视中东形势演化下油运、集运等航运板块时机。引荐招商轮船；主张重视中远海能、招商南油、中远海控。
主张掌握低空经济与无人驾驶出行赛道趋势性出资时机。引荐中信海直，主张重视曹操出行。
引荐快递物流拓宽世界商场出资时机，引荐顺丰控股、极兔速递；动态重视国内快递价格反内卷进程，重视中通快递、圆通速递、申通快递、韵达股份。
重视跨境电子商务物流、工程物流出海等主题出资时机。主张重视东航物流、国货航、我国外运、华贸物流、海程邦达、中创物流。
航运价格大大动摇，航空需求没有抵达预期，快递价格竞争加重，交通运输方针改变等
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